¿Cómo funciona el trading con apalancamiento?

Cuando los traders utilizan apalancamiento lo que están haciendo es dinero prestado a su bróker para gastarlo en la compra de activos. Esto permite a los traders abrir más operaciones y comprar activos más caros de lo que pueden permitirse solo con su dinero. Pero ¿cómo puede un bróker de forex proporcionar un nivel tan alto de apalancamiento?

Estos son los factores que permiten aumentar el apalancamiento:  

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Cuando un trader intercambia EUR por EURUSD en el mercado al contado, este proceso implica un acuerdo para completar esa transacción a un cierto volumen y precio en la fecha de liquidación, pero sin la entrega real de las divisas. La transacción solo requiere un margen suficiente para cubrir las fluctuaciones esperadas en el valor del contrato requerido para abrir una posición de trading.

Requisitos de margen

Dado que una transacción de forex en el mercado al contado no es más que un acuerdo para completar el swap en una fecha futura, sólo se requiere una cantidad mínima de fondos para cubrir el riesgo de contraparte, ya que el margen en la cuenta del operador cubre este tipo de riesgo y es raro que los principales pares de divisas suban o bajen más del 1 % al día.
¿Quién determina la cantidad de margen utilizado en una sola operación?
El proveedor de liquidez que determina el monto del margen.

Proveedores de liquidez

Los brókeres de forex mantienen cuentas con varios proveedores de liquidez, como bancos, fondos de inversión libre y las principales instituciones financieras, y el proveedor de liquidez proporciona apalancamiento a los brókeres.
¿Cuál es el mejor apalancamiento?
Es difícil determinar el mejor apalancamiento, ya que depende principalmente de la estrategia del trader y de la visión real de los próximos movimientos del mercado. Los traders a corto plazo intentan utilizar un apalancamiento algo y, generalmente, buscan operaciones rápidas. Sin embargo, los traders con más experiencia y los inversores a largo plazo suelen operan con apalancamiento bajo.

Mecanismo rollover

El trader puede enviar el acuerdo de divisas extendiendo el contrato hasta la siguiente fecha de liquidación a cambio de pagar la comisión de swap, siempre y cuando tenga fondos suficientes en su cuenta para cubrir el margen de hasta el 2 % y la comisión de swap. El mecanismo rollover ayuda a evitar que el trader tenga un gran capital, que será necesario si la transacción se liquida con su dinero.

Financiamiento intermediario

Los brókeres de forex financian parte de los requisitos de margen. El objetivo de proporcionar este financiamiento es aumentar los volúmenes de trading, además, también ayuda a aumentar el nivel de apalancamiento.

¿Cuál es el apalancamiento disponible?

En TNFX el apalancamiento disponible para hacer trading con instrumentos es el siguiente:
Pares de divisas = 1:500 / Metales = 1:100 (excepto XAU, 1:500) / Energía = 1:100
Índices = 1:100 / Acciones = 1:20 / Criptomonedas = 1:5

liquidación interna

Los clientes del bróker suelen abrir posiciones opuestas en el mismo par de divisas. Por esta razón, se emplea un programa agregador que gestiona los flujos de precios de los proveedores de liquidez de una manera que permite igualar y liquidar estas operaciones internamente para proporcionar un apalancamiento significativo.
El apalancamiento puede aumentar las ganancias potenciales, pero también las pérdidas potenciales. Por tanto, debes elegir cuidadosamente la cantidad de apalancamiento de tu cuenta de trading, ya que para operar debes gestionar el riesgo con cuidado. Por lo general, muchos traders operan con apalancamiento para aumentar sus retornos de inversión potenciales.

¿El trading con apalancamiento es peligroso?

Operar con apalancamiento tiene más riesgo que operar sin él, ya que los traders no solo pueden perder su dinero, sino también dinero que no tienen. En algunos casos, también pueden perder los activos que compraron con apalancamiento.

¿Cómo gestionar el riesgo de apalancamiento?

El apalancamiento se puede utilizar con éxito si se gestiona adecuadamente. Se debe utilizar una orden de tope de pérdidas, también hacer operaciones de pequeño tamaño y con un capital limitado. Ten en cuenta que el apalancamiento es completamente flexible, se puede personalizar según las necesidades y opciones de cada trader.