التقرير اليومي للأسواق

28/07/2023
10:45

أغلقت الأسهم الأمريكية على انخفاض يوم الخميس بعد ما بدأ المستثمرون في استيعاب قرار سعر الفائدة الأخير للجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة. وانخفض مؤشر الداو جونز بنسبة 0.67٪ ليوقف بذلك سلسلة مكاسب استمرت مدة ثلاثة عشر يومًا، وكان مؤشر الثلاثين سهما على بعد إغلاق إيجابي واحد من معادلة سلسلة المكاسب التاريخية المتتالية التي سجلها في عام 1897. في غضون ذلك، انخفض مؤشر S & P500 بنسبة 0.64٪ بينما فقد مؤشر ناسداك المركب 0.55٪ من قيمته.

حيث أثر ارتفاع عائد السندات لعشر سنوات على الزخم الايجابي الأخير لسوق الأسهم ومع ارتفاع أسعار الفائدة إلى أعلى مستوياتها في 22 عامًا، يظل المشاركون في السوق حذرين بشأن اجتماع السياسة النقدية القادم في سبتمبر. وأجمع مسؤولو بنك الاحتياطي الفيدرالي على رفع أسعار الفائدة يوم الأربعاء، في حين، ستعتمد القرارات المستقبلية على التغيرات في البيانات الاقتصادية. لذلك، من المرجح أن تستمر حالة عدم اليقين في التأثير على معنويات السوق.

من الناحية الفنية، واجه مؤشر الداو جونز مقاومة قوية عند مستوى 35700 كما هو موضح في الرسم البياني أدناه ويعتبر الانخفاض الحالي راجعا لعمليات جني الأرباح بعدما شهدنا امتداد كبير للصعود. لذلك، إذا استمرت الحركة التصحيحية الهابطة في الساعات القادمة، فسوف نتطلع إلى منطقة 35200-34950 لتوفير دعم جديد للأسعار حيث يظل الاتجاه الرئيسي صاعدا.

بينما أظهر الناتج المحلي الإجمالي للربع الثاني ارتفاعًا في النمو الاقتصادي حيث جاءت الأرقام عند 2.4٪ مقارنة بـ 2.0٪ المسجلة في الربع السابق مما ساعد الدولار الأمريكي على محو خسائر يوم الأربعاء والتوجه نحو إغلاق أسبوعي إيجابي آخر. حيث أغلق الدولار على ارتفاع مقابل سلة من العملات الرئيسية وكسر اليورو مقابل الدولار الأمريكي ما دون مستوى الدعم النفسي 1.1000 في ظل قوة الدولار وارتفاع أسعار الفائدة في أوروبا. أيضا، قرر البنك المركزي الأوروبي رفع أسعار الفائدة بمقدار ربع نقطة من 4.00٪ إلى 4.25٪ كما كان متوقعًا على نطاق واسع. من وجهة نظر فنية، تحول الاتجاه إلى هابط على المدى القريب بعد تراجع اليورو من مقاومة رئيسية تقع عند مستوى 1.1150 وفقًا لتقريرنا السابق، وبالتالي من المرجح أن تمتد الأسعار نحو الأسفل في اتجاه الدعم التالي الذي يقف عند 1.0945. من زاوية أكبر، من المنتظر أن تظل العملة الموحدة مدعومة بينما تستمر الأسعار في التداول فوق الدعم الأسبوعي عند 1.0830.

في سوق السلع، فشل الذهب مرة أخرى في تجاوز حاجز 1985 مما أدى إلى بداية تصحيح واسع. ومن المتوقع أن يكون انخفاض يوم أمس مؤقتًا، حيث لا يزال الاتجاه الأكبر للمعدن الأصفر صاعدا بينما تحول الاتجاه قصير المدى إلى محايد. بالنسبة لليوم، سوف نبحث عن دعم جديد بين مستويات 1945 و1935 قبل الإغلاق الأسبوعي. إذا تمكن الذهب من الإغلاق فوق منطقة الطلب هذه، فمن المفترض أن تظل الصورة الفنية الإيجابية دون تغيير، ويمكن للأسعار أن ترتفع تدريجياً خلال الأيام القادمة. على الجانب الآخر، فإن الإغلاق أسفل منطقة الدعم المذكورة أعلاه يمكن أن يمهد الطريق لسيناريو انعكاس هابط يمكن أن يستهدف منطقة 1910و1900.

بالإضافة إلى ذلك، وسع خام غرب تكساس الوسيط تقدمه يوم أمس، ونتطلع حاليا إلى اختراق محتمل فوق الحاجز النفسي عند 80.00 دولار للبرميل في الساعات القادمة. من وجهة نظر فنية، لا يزال الاتجاه قصير الأجل لخام غرب تكساس الوسيط إيجابيًا، ومن المرجح أن تمتد الأسعار نحو مستوى مقاومة 81.15. من ناحية أخرى، من المرجح أن يجد أي انخفاض محتمل مشترين جدد من منطقة 78.50و77.50 في حالة ما رأينا بداية حركة تصحيحية هابطة.

وبالنظر إلى البيانات الاقتصادية لليوم، سينتظر المشاركون في السوق صدور مؤشر أسعار PCE الأساسي من الولايات المتحدة والذي من المتوقع أن ينخفض من 0.3٪ إلى 0.2٪. في غضون ذلك، من المقرر أن ترتفع كل من أرقام الدخل والإنفاق الشخصي. أخيرا، تشير التوقعات إلى قراءة إيجابية للناتج المحلي الإجمالي الكندي والذي من المتوقع أن يرتفع من 0.0٪ إلى 0.3٪.

المحلل الإقتصادي
أمين حياني