التقرير اليومي للأسواق

21/07/2023
09:11

شهدت الأسهم الأمريكية إغلاقًا متفاوتًا يوم الخميس حيث يستمر موسم أرباح الشركات في التأثير على حركة سوق الأسهم. في غضون ذلك، انخفضت طلبات الإعانة على البطالة في الولايات المتحدة يوم أمس من 237 ألفًا إلى 228 ألفًا بينما تراجعت مبيعات المنازل القائمة من 4.30 مليونًا إلى 4.16 مليونًا. في ظل ذلك، ارتفعت أسهم شركة جونسون آند جونسون بنسبة 6٪ بعد أن تجاوزت النتائج المالية للشركة توقعات المحللين مما ساعد مؤشر الداو جونز على تمديد سلسلة مكاسبه لليوم التاسع على التوالي حيث يعتبر ذلك هو أفضل ارتفاع لمؤشر الداو جونز منذ عام 2017. وعلى العكس من ذلك، جاءت كل من نتائج شركة نيتفلكس وتسلا بأقل من التقديرات وعانت أسهم الشركتين من ضغوط بيع كبيرة حيث شهدنا انخفاضا بنسبة 8٪ و9.7٪ على التوالي مما أدى إلى تراجع مؤشر ستاندارد بورز وأيضا ناسداك المركب. أما بالنظر إلى حركة الأسعار الأخيرة لمؤشرات الأسهم الأمريكية الرئيسية، ارتفع مؤشر الداو جونز بنسبة 0.47٪، بينما انخفض مؤشر ستاندارد بورز بنسبة 0.68٪، في حين أغلق مؤشر ناسداك المركب منخفضًا بنسبة 2.05٪.

في سوق العملات الأجنبية، تمكن الدولار الأمريكي من تمديد تقدمه يوم الخميس على الرغم من البيانات الاقتصادية المتباينة حيث يتجه التركيز حاليا إلى قرار سعر الفائدة القادم من بنك الاحتياطي الفيدرالي خلال الأسبوع المقبل ومن المرجح أن يظل التصحيح الفني الحالي بدون تغيير على خلفية عمليات جني الأرباح مع اقتراب نهاية الأسبوع.
وانخفض زوج اليورو مقابل الدولار الأمريكي يوم أمس إلى ما دون مستوى دعم 1.1180 مما مهد الطريق لتصحيح أعمق يمكن أن يمتد إلى منطقة 1.1100-1.1080 قبل استئناف الحركة الصاعدة، لأن الانخفاض الأخير يعد ذو طابع تصحيحي مما يبقي الاتجاه الصاعد ثابتا.

أما في سوق السلع، توقف ارتفاع الذهب عند المقاومة الفنية الرئيسية ل 1985 دولار والمذكورة في تقريرنا السابق.
في المستقبل القريب، سوف نتطلع إلى استمرار الصعود، لكن يجب على المتداولين انتظار محفز أساسي جديد لدفع الأسعار نحو الأعلى من جديد حيث يقع الدعم الرئيسي لهذا الأسبوع عند مستوى 1945 دولارًا للأونصة، وإذا استمرت الأسعار في الصمود فوقه، فمن المتوقع أن يصل الذهب إلى مستوى 1993 يليه الحاجز النفسي عند 2000 دولار في الأيام المقبلة.
على المدى القصير، يمكن أن يؤدي الكسر ما دون أدنى سعر ليوم أمس الواقع عند مستوى 1965 إلى تصحيح أكبر نحو منطقة الدعم التالية والتي تتواجد بين مستويات 1955و1950 قبل أن يبدأ ارتفاع آخر. للتلخيص، لا يزال الزخم الإيجابي قويًا ومن المرجح أن يكون أي انخفاض مؤقتا فقط.

في غضون ذلك، تحول اتجاه خام غرب تكساس الوسيط إلى محايد على المدي القصير، ومن المرجح أن تتداول الأسعار بشكل جانبي في الساعات القادمة، وتمتد منطقة الدعم الرئيسية من مستوى 74.70إلى73.80 وتمثل منطقة المقاومة المكسورة سابقًا لذلك يمكننا أن نرى ارتفاع الطلب عند الوصول لها مرة أخرى. من وجهة نظر فنية، من المرجح أن تستمر هذه المنطقة في العمل كدعم رئيسي ومن المتوقع أن تستقر أسعار النفط فوقها حيث سننتظر اختراقًا فوق حاجز 77.00 أو مستوى 73.80 لتأكيد اتجاه الحركة القادمة للنفط. بالإضافة إلى ذلك، فإن الاختراق الأخير فوق المثلث التصحيحي كما هو موضح في الرسم البياني أدناه يدعم الزخم الإيجابي ويمكن أن يؤدي إلى استمرار الصعود بعد انتهاء الحركة الجانبية الحالية.

أخيرا عند النظر إلى التقويم الاقتصادي لليوم، سيكون تركيز المتداولين على مبيعات التجزئة في كل من المملكة المتحدة وكندا حيث من المتوقع أن تنخفض هذه الأرقام من 0.3٪ إلى 0.2٪ ومن 1.1٪ إلى 0.5٪ على التوالي.

المحلل الإقتصادي
أمين حياني